观点网讯：6月10日，携程集团宣布，完成本金总额15亿美元的可转换优先票据的发售，该票据以现金结算，旨在为现有金融债务的偿还、海外业务拓展及满足营运资金需求提供资金公告显示，本次票据发行对象为符合1933年证券法第144A条的合资格机构买家。

票据年利率为0.75%，自2024年12月15日起，每年6月15日及12月15日付息，预计2029年6月15日到期根据初始转换率，每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股（ADS），相当于初始转换价约66.46美元ADS。

初始转换价较2024年6月4日纳斯达克市场每股ADS 50.16美元的收盘价溢价约32.5%若ADS价格超过66.46美元，则可能造成摊薄影响在发生特定事件时，公司可能会调整转换率，票据持有人可选择以现金、ADS或现金与ADS的组合支付超出本金总额的转换代价。

携程集团在票据发售的同时，通过场外私下协商交易回购约600万股普通股（以ADS形式），占截至2024年4月30日已发行及在外普通股的0.92%，预计将抵销部分潜在的摊薄影响。